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언젠가 인간을 속이고 싶다는 부푼 꿈을 안고
대도시 오사카로 상경한 너구리 요괴 소녀, 마메다.
그러나 갈고 닦은 둔갑술은 통하지 않고,
자신을 라쿠고가라고 칭하는 검은 머리의 미인에게 단번에 간파당하고 마는데...